Fusiones y adquisiciones en el sector del plástico lideradas por dos grandes acuerdos suizos

Jun 12, 2023

Redline Plastics LLC, finalista del Procesador del año 2022 de PN, también fue noticia cuando compró Quality Holdings LLC.

Dos empresas suizas anunciaron grandes acuerdos en tuberías y sistemas de techos, marcando el ritmo para las fusiones y adquisiciones de plásticos en el primer semestre de 2023.

Georg Fischer Ltd., con sede en Schaffhausen, dijo que pagará casi 2.300 millones de dólares por la extrusora de tubos de plástico Uponor Oyj de Finlandia. Fischer superó la oferta de Aliaxis SA, con sede en Bruselas, para hacerse con Uponor, aunque el acuerdo aún no está cerrado. Las tres empresas tienen importantes operaciones de tuberías en América del Norte.

Hans Sohlström, miembro del consejo de administración de Uponor, afirmó: "Reconocemos que una combinación con GF proporcionaría fortaleza para el desarrollo futuro de la empresa combinada... Es lo mejor para los accionistas de Uponor".

Georg Fischer Piping Systems ha estimado las ventas de extrusión de tubos de plástico en América del Norte en 230 millones de dólares, según datos de Plastics News. La unidad de Georg Fischer AG con sede en Irvine, California, tiene ocho fábricas en América del Norte. Uponor Inc., la unidad de Uponor Oyj con sede en Apple Valley, Minnesota, ha estimado unas ventas de tuberías en América del Norte de 490 millones de dólares. Tiene dos plantas norteamericanas.

El otro megaacuerdo anunciado en el primer semestre de 2023 también tiene un ángulo de edificación y construcción. Holcim, una firma suiza que se ubica como el mayor fabricante de cemento del mundo, pagará 1.300 millones de dólares por Duro-Last Inc., con sede en Saginaw, Michigan, un productor de sistemas de techos de una sola capa que ha experimentado un crecimiento de dos dígitos.

Duro-Last se fundó en 1976 como Tri-City Vinyl, un fabricante de revestimientos para piscinas. Dos años más tarde, el propietario John Burt encontró una nueva aplicación: sistemas de techado comercial. Hizo crecer el negocio con innovaciones de productos, como costuras soldadas en fábrica para reducir la posibilidad de fugas.

Duro-Last tiene ventas por alrededor de 540 millones de dólares. Los funcionarios dijeron que los sistemas de Duro-Last complementarán los productos integrados para techos de Holcim y se espera que creen sinergias por valor de 60 millones de dólares al año.

Redline Plastics LLC, finalista del Procesador del año 2022 de PN, también fue noticia cuando compró Quality Holdings LLC, una rotomoldeadora y moldeadora por compresión en Hartwell, Georgia. Redline tiene su sede en Manitowoc, Wisconsin.

"El motivo principal del acuerdo fue expandir nuestra presencia de rotomoldeo en todo Estados Unidos y obtener acceso a diferentes regiones", dijo el presidente de Redline, Nick Murray. Quality tiene unas instalaciones de 144.000 pies cuadrados en Hartwell con 60 empleados. Esa fábrica permanecerá abierta bajo el nombre de Redline.

Se informaron precios de transacción saludables en varias otras transacciones del primer semestre. Amcor plc vendió sus operaciones rusas en una medida impulsada por la invasión de Ucrania por parte de ese país. Amcor recibió 392 millones de dólares del inversor ruso HS Investments para las tres plantas.

"Esto sigue a la decisión previamente anunciada por Amcor de perseguir la venta ordenada de su negocio ruso mientras continúa apoyando a su gente y clientes, así como preservando el valor para los accionistas", dijo la compañía al anunciar la venta.

Los antiguos negocios de Amcor fabricaban envases flexibles y cartones en una planta en San Petersburgo y dos plantas en Novgorod. En las tres plantas trabajan unas 900 personas, lo que representó alrededor del 2 por ciento de las ventas de Amcor en el año fiscal 2022.

Amcor, una empresa mundial de plásticos valorada en 15.000 millones de dólares, había operado en Rusia durante más de 20 años. Anteriormente, la empresa limitó la producción en las tres plantas de Rusia suspendiendo nuevos proyectos e inversiones en ese país. La empresa interrumpió las exportaciones desde Rusia y dijo que se centraría en los clientes multinacionales existentes.

Aliaxis SA, con sede en Bruselas, antes de perderse Uponor, pagó 250 millones de dólares para que la división de fabricación de Valencia Pipe Co., con sede en Valencia, California, se expandiera al oeste de EE. UU. Aliaxis ya es propietaria de la extrusora de tubos Ipex USA LLC, con sede en Pineville, Carolina del Norte. y ha estado aumentando su presencia y línea de productos en EE. UU. mediante adquisiciones en los últimos años.

El proveedor de automóviles ABC Technologies Holdings Inc. añadió más experiencia en moldeo por inyección y herramientas con la adquisición de Windsor Mold Group Technologies por 165 millones de dólares.

WMGT, con sede en Windsor, Ontario, es un proveedor de nivel 1 y 2 para la industria automotriz y un fabricante de herramientas complejas para piezas interiores y exteriores moldeadas por inyección, moldes de iluminación e inserciones ópticas. Obtuvo 270 millones de dólares en ventas para su año fiscal que finalizó el 30 de abril.

WMGT tiene operaciones en Windsor; Amherstburg, Ontario; Saline, Michigan; Bellevue, Ohio; Pulaski, Tennessee; Pharr, Texas; y Querétaro, México. La adquisición es la tercera de 2022 para ABC Technologies, con sede en Toronto, y aumenta sus capacidades como proveedor integrado verticalmente.

Pfizer Inc. adquirió Lucira Health Inc., con sede en Emeryville, California, por 36,4 millones de dólares después de que el fabricante de pruebas COVID-19 se acogiera al Capítulo 11 de protección de los acreedores en febrero.

"Pfizer acordó adquirir la mayoría de los activos de Lucira, incluida la propiedad intelectual y las marcas comerciales, licencias, equipos e inventario, y asumir ciertos contratos", dijo a PN un portavoz de Pfizer.

La compañía farmacéutica y biomédica pagó 5 millones de dólares en efectivo, "más el costo para subsanar los incumplimientos de pago en virtud de ciertos contratos asumidos que representan alrededor de 31,4 millones de dólares de valor adicional al patrimonio de la quiebra de Lucira", según el comunicado.

Varios compradores frecuentes continuaron con sus hábitos adquisitivos durante el primer semestre. TriMas Corp. cerró un acuerdo para comprar Aarts Packaging BV, un moldeador por inyección en Waalwijk, Países Bajos. Es el séptimo acuerdo desde principios de 2019 para TriMas, una empresa que cotiza en bolsa con sede en Bloomfield Hills, Michigan, que presta servicios a los mercados de consumo, aeroespacial e industrial.

La línea de productos de Aarts incluye tapas y cierres para fragancias y cosméticos de alta gama; palas, tarros y cápsulas para productos relacionados con la alimentación; y recipientes y frascos de dosificación farmacéutica.

La empresa holandesa era de propiedad privada y tuvo ventas por alrededor de 25 millones de dólares en 2022. Aarts pasa a formar parte de TriMas Packaging, que incluye las recientes adquisiciones Intertech Plastics LLC de Denver y Omega Plastics Inc. en Clinton Township, Michigan.

PPC Flexible Packaging LLC se expandió internacionalmente mediante la compra de StePac LA Ltd. de Tefen, Israel. "StePac ha sido un líder tecnológico reconocido en el mercado de productos boutique durante muchos años. Al combinar la cartera existente de envases de productos agrícolas de PPC, esta adquisición brindará a nuestros clientes mutuos una selección de opciones mucho más diversa", dijo el director ejecutivo de PPC, Kevin Keneally, en un comunicado. .

StePac inició sus operaciones en 1992, inicialmente como una extrusora de películas de nailon para los mercados médico y de atención sanitaria. Posteriormente, la empresa se trasladó al mercado de productos frescos y se convirtió en un "líder mundialmente reconocido en la extensión de la vida útil poscosecha", dijo PPC. La empresa fabrica productos en rollo, tapas, bolsas prefabricadas y bolsas para aplicaciones a granel y minoristas.

StePac se convierte en la decimocuarta planta de fabricación de PPC y la segunda fuera de EE. UU., sumándose a una planta en Colombia.

La siempre adquisitiva SyBridge Technologies LP añadió al fabricante de moldes Cavaform International LLC de San Petersburgo, Florida. Cavaform es la decimoquinta adquisición de SyBridge desde que fue lanzada en 2019 por la firma de capital privado de Nueva York Crestview Partners.

SyBridge ha estado reuniendo empresas en todos los mercados finales, incluidos varios fabricantes de moldes y herramientas, y es una de las numerosas empresas respaldadas por capital privado que parecen estar trabajando hacia la integración vertical a través de adquisiciones.

Cavaform se sumará a la presencia de SyBridge en el mercado de las ciencias biológicas de alta precisión. La filial de Cavaform, Modern Technical Moulding & Development, es una instalación de producción y prueba de moldes de inyección, también en San Petersburgo. MTMD presta servicios a las industrias de ciencias biológicas, productos médicos desechables, herramientas de inclinación de catéteres intravenosos y mercados de cuidado personal.

Plaskolite LLC, líder en láminas de plástico, adquirió una planta de láminas acrílicas en Matamoros, México, de la firma de materiales Trinseo. Es la adquisición número 22 en 16 años para Plaskolite, con sede en Columbus, Ohio. No se reveló ningún precio de compra.

El acuerdo incluye casi 11 acres, así como edificios y equipos. La planta se especializa en la producción de láminas acrílicas de fundición celular para exhibición, señalización, productos de construcción, marinos y sanitarios.

Los funcionarios de Plaskolite dijeron que la planta complementa las operaciones de fundición de celdas existentes de Plaskolite en Girona, España. Plaskolite ofrecerá su lámina acrílica cell cast como lámina cell cast de la marca Optix. Se espera que los envíos de productos desde la planta de Matamoros comiencen en el segundo semestre de 2023.

El acuerdo es el primero para Plaskolite desde junio de 2022, cuando adquirió el procesador de plásticos MXL Industries. MXL es un fabricante de moldes, moldes por inyección y revestimientos con sede en Lancaster, Pensilvania.

En el sector de fabricación de moldes, Persico SpA adquirió Precision Mold Services Inc. de Blaine, Minnesota, y trasladará algunas de sus operaciones y empleados de Michigan a Blaine.

Precision Mould Services, fundada en 1999, pasará a llamarse Persico Rotomolding USA Inc. La empresa repara moldes para moldeo rotacional y fabrica moldes controlados numéricamente por computadora.

Persico dijo que mantendrá sus operaciones relacionadas con la automoción en Rochester Hills y Shelby Township, Michigan. Persico Automotive fabrica moldes, herramientas y equipos para fabricar piezas interiores y exteriores para automóviles y vehículos industriales.

Persico SpA, la empresa matriz con sede en Nembro, Italia, fabrica las máquinas de rotomoldeo automatizadas Leonardo y Smart. Creó Persico USA en 2013 cuando adquirió Autoplas Systems Ltd. de Rochester Hills.

En el primer semestre también se llevaron a cabo una serie de acuerdos únicos de fusiones y adquisiciones. En uno de esos acuerdos, una termoformadora de envases de PET de Wisconsin que alguna vez estuvo programada para cerrar recibió nueva vida.

Portage Plastics Corp. había estado bajo una administración judicial ordenada por un tribunal en 2022 debido a dificultades financieras y anteriormente les dijo a los funcionarios laborales de Wisconsin que el sitio iba a cerrar. Su compañero termoformador Lacerta Group LLC pudo comprar los activos de Portage para evitar que la instalación cerrara y, en el proceso, conservar la mayoría de los puestos de trabajo.

Lacerta, propiedad de la firma de capital privado SK Capital Partners, opera cuatro instalaciones de termoformado en su sede de Mansfield, Massachusetts, y una en Chatsworth, California.

Después de cinco generaciones de propiedad familiar, Fredman Bag Co., un fabricante de envases flexibles con sede en Milwaukee, se vende a Summit Plastics Inc. La medida amplía aún más la oferta de productos y la presencia geográfica de Summit.

Summit, con sede en Summit, Mississippi, y propiedad de LongueVue Capital, ha realizado tres acuerdos desde que la firma de capital privado compró la empresa en 2020.

La familia Fredman dijo anteriormente que no había un sucesor claro para dirigir la empresa durante una sexta generación. La empresa opera en una ubicación de 50.000 pies cuadrados con capacidades de impresión y conversión.

El acuerdo más atractivo del primer semestre tuvo lugar cuando Shore Capital Partners LLC de Chicago se asoció con Container Services Inc., un moldeador por estirado y extrusión-soplado de Hillsboro, Kansas, que fabrica, entre otras cosas, botellas icónicas con forma de oso para miel.

CSI tiene su sede en Hillsboro y una segunda planta en Newcastle, Pensilvania. La empresa emplea a más de 100 personas y tiene más de 150.000 pies cuadrados de espacio de fabricación. Con 16 máquinas de moldeo entre las dos plantas, CSI fabrica botellas de PET y polietileno de alta densidad y puede utilizar resinas posconsumo.

La empresa, con clientes en las industrias de productos para el hogar, automoción y alimentos y bebidas, también crea moldes y prototipos de botellas impresas en 3D. Shore Capital dijo que invertirá en la infraestructura operativa, el desarrollo comercial y las ventas y marketing de CSI.

El moldeador por inyección Engineered Plastic Components Inc., con sede en West Des Moines, Iowa, adquirió los activos de otro moldeador por inyección, Ernie Green Industries, incluidas plantas en Ohio, Florida y Ontario.

"Estamos muy entusiasmados con esta transacción", afirmó el presidente y director ejecutivo de EPC, Reza Kargarzadeh. "Aumentará nuestra huella y capacidad para brindar un mejor servicio a todos nuestros clientes". Las plantas agregarán $86 millones a las ventas anuales de EPC y agregarán 500 empleados.

El acuerdo también incluye más de 80 máquinas de moldeo, con tamaños que oscilan entre 50 y 2200 toneladas. Las plantas adquiridas de Ernie Green están ubicadas en Circleville, Ohio; Ormond Beach, Florida; y Stratford, Ontario. Esas eran las operaciones restantes de la empresa. El año pasado, EGI cerró su planta en New Madison, Ohio, y también vendió su división de diagnóstico y dispositivos médicos, EG Medical, a Dunes Point Capital LP. Ese negocio ahora se llama Atalys.

El fundador de EGI, Ernie Green, jugó en la Liga Nacional de Fútbol durante siete años en la década de 1960 como corredor de los Cleveland Browns. Green jugó en el equipo campeón de 1964 de Cleveland, el título más reciente de la franquicia, y fue nombrado al Pro Bowl en 1966 y 1967.

Clayens Group adquirió la empresa de moldeo por inyección Parkway Products LLC en una medida que brinda al nuevo propietario una plataforma más grande para continuar con el crecimiento. El acuerdo incluye ocho ubicaciones en Estados Unidos y una en México que prestan servicios a los mercados industrial, de infraestructura, agrícola, aeroespacial, de defensa, de transporte y de atención médica.

Parkway, con sede en Greenville, Carolina del Sur, fabrica componentes plásticos y metálicos de precisión mediante lo que la empresa describe como cinco tecnologías de procesos especializados: moldeado termoplástico, moldeado termoestable, mecanizado, moldeado de polímeros de alto rendimiento y tixomoldeo de magnesio.

"Creo que todo se trata de los clientes y nuestra gente. Y creo que es bueno para ambos. Creo que ese es el mensaje principal. Nuestras capacidades combinadas son mejores si ahora tenemos la capacidad de compartir y aprovechar tecnologías avanzadas. Y tendremos más alcance geográfico para servir a las personas donde quieren ser atendidas", dijo el director ejecutivo de Parkway, Andrew Green, en una entrevista del 12 de abril con PN.

La firma de capital privado One Equity Partners es propietaria de Clayens Group y está comprando Parkway Products de la firma de capital privado Heartwood Partners. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

Techniplas LLC, fabricante de moldeo por inyección automotriz con sede en Nashotah, Wisconsin, realizó su segunda adquisición desde que salió del Capítulo 11 de la bancarrota a mediados de 2020. Esta vez, la empresa adquirió las operaciones de fabricación de Proper Group en Anderson, Carolina del Sur. La planta de 86,000 pies cuadrados, que moldea y ensambla componentes exteriores de automóviles, de consumo e industriales, emplea a 120 personas.

Proper, con sede en Warren, Michigan, citó problemas de liquidez cuando anunció a finales de 2022 que cerraría la planta de su sede. Unas semanas más tarde, vendió su operación de iluminación para automóviles en Pulaski, Tennessee, a Luxit Group, una unidad de la firma de inversión New Water Capital LP, con sede en Florida.

La firma de capital privado Atlas Holdings LLC compró al proveedor automotriz US Farathane LLC, con sede en Auburn Hills, Michigan, de la firma de inversión Gores Group. US Farathane es uno de los moldeadores de inyección de automóviles más grandes de Norteamérica y fue el procesador PN del año 2005.

Atlas planea asociarse con el director ejecutivo de USF, Andy Greenlee, quien seguirá siendo director ejecutivo y asumirá el título de presidente de la junta. Greenlee dijo que la experiencia de Atlas en el sector automotriz ayudará a que USF crezca. Atlas posee 26 empresas, incluidas tres en el sector automotriz: el proveedor de vidrios para automóviles Carlex, el fabricante de baterías Edison Group Cos. y el fabricante de revestimientos de techos y molduras interiores Motus.

El veterano del mercado Christopher Miedza adquirió la empresa de moldeo por inyección Innovations in Plastic Inc. y cambió el nombre de la empresa a Pharoplast LLC. Miedza tiene 30 años de experiencia en la industria.

Innovations of East Cleveland, Ohio, fue fundada en 1972 por Charles Hazle, quien vendió el negocio a Miedza en agosto de 2022 y continúa trabajando con la firma como consultor. Hazle inició el negocio con una máquina de moldeo por inyección que había comprado en una subasta en un edificio alquilado.

El negocio se dedica principalmente a la fabricación por contrato para fabricantes de equipos originales. La firma también ofrece servicios de montaje, soldadura sónica, tampografía, estampación en caliente y mecanizado. Pharoplast ocupa 25.000 pies cuadrados de un edificio de 36.000 pies cuadrados.

Miedza, ingeniero de diseño de piezas y herramientas, dijo que Pharoplast se había centrado en la producción de tiradas cortas para clientes locales, pero que gran parte de ese trabajo se había trasladado a China. Ahora, parte de ello está regresando y la empresa ya está recibiendo algunos trabajos de reubicación, dijo.

El moldeador por inyección de paletas Greystone Logistics Inc. se diversificó hacia la extrusión con la adquisición de los activos de Paradigm Plastic Pallets Inc.

"Los clientes seguían pidiendo palés grandes", afirmó el director general y presidente de Greystone, Warren Kruger. Había recibido solicitudes de productos de hasta 96 por 48 pulgadas, pero no tenía la capacidad de fabricarlos con moldeo por inyección.

Greystone tiene su sede en Tulsa, Oklahoma, y ​​una planta en Bettendorf, Iowa, que cuenta con 20 prensas con fuerzas de cierre de 300 a 3300 toneladas. Paradigm operaba en unas instalaciones de 50.000 pies cuadrados en Jasper, Indiana, donde extruía perfiles huecos para sus tarimas. Entre los activos que compró Greystone se encuentran dos líneas de extrusión, robótica y equipos asociados que permanecerán en la planta de Jasper.

Greystone seguirá utilizando polietileno de alta densidad 100 por ciento reciclado para casi todas sus paletas, pero satisface solicitudes poco comunes de productos fabricados con polipropileno o mezclas recicladas/vírgenes. Entre sus clientes se incluyen empresas de los mercados de automoción, farmacéutica, alimentos y bebidas y de consumo.

AptarGroup Inc. añadió capacidad de fabricación en Medio Oriente con la compra de un fabricante de cierres existente. La empresa adquirió el control mayoritario de Gulf Closes de Sitra, Bahréin, una instalación con unos 60 trabajadores que suministra productos a marcas locales y globales en el Golfo Pérsico.

Aptar dijo que la compañía comenzó a centrarse en Medio Oriente hace cuatro años con la apertura de una oficina de ventas en Dubai. Gulf Cierres ofrece productos a empresas de Oriente Medio y África. Sus productos incluyen cierres, taponadoras, repuestos y servicios para cambio de botellas. La empresa puede fabricar 2.000 millones de tapones al año y es proveedor de Coca-Cola Co. y PepsiCo Inc., según el sitio web de la empresa.

En el mercado de la impresión 3D, cuatro firmas se fusionaron para crear una nueva llamada Uptive. La nueva firma ofrecerá una amplia variedad de tecnologías de fabricación 3D destinadas a "crear un momento disruptivo en un campo que prioriza el volumen sobre el servicio al cliente".

Compuesta por Re3DTech, GoProto, Stanfordville Machine & Manufacturing y Phoenix Proto Technologies, Uptive proporciona piezas de calidad de producción para los mercados médico, electrónico, de consumo, automotriz, aeroespacial y de defensa, de automatización e industrial. Las capacidades de la nueva empresa incluyen fabricación aditiva, creación rápida de prototipos, mecanizado CNC, fabricación de chapa metálica, moldeo por inyección, herramientas y posprocesamiento y acabado.

La creación de Uptive refleja su oferta ampliada y se alinea con los planes estratégicos de crecimiento, según el director ejecutivo de Uptive, Tom Kerscher. "A medida que el panorama de la fabricación digital cambia hacia un mercado más automatizado... y virtual, nuestra mayor fortaleza sigue siendo nuestra capacidad de ofrecer experiencia en respuesta rápida impulsada por humanos, un servicio al cliente inigualable y componentes de alta calidad en cada paso del proceso de fabricación", afirmó. .

Las ofertas bajo el paraguas Uptive de Re3DTech son capacidades de fabricación aditiva, incluida HP multijet fusion; de GoProto se encuentran la creación rápida de prototipos de piezas de plástico y metal, fabricación aditiva, uretano fundido, piezas de producción y acabado de piezas; de Stanfordville Machine & Manufacturing ofrece mecanizado CNC de piezas de aluminio, acero, acero inoxidable, latón, cobre y plástico; y de Phoenix Proto Technologies se dedican a la fabricación bajo demanda de prototipos y piezas en cantidad de producción con especialidad en herramientas de aluminio y servicios de moldeo por inyección.

El gigante del embalaje Berry Global Group Inc. sorprendió a algunos observadores del mercado al adquirir el fabricante canadiense de moldeo por inyección Pro-Western Plastics Ltd. por 88 millones de dólares. Esa empresa ahora operará dentro del segmento de envases para el consumidor de América del Norte de Berry, con sede en Evansville, Indiana.

Pro-Western tiene alrededor de 180 trabajadores y aporta "una cartera altamente complementaria de contenedores de polietileno de alta densidad a granel y minoristas a las ofertas de contenedores existentes de Berry", dijeron funcionarios de Berry.

La medida fue algo sorprendente ya que Berry anunció en mayo planes para cerrar al menos 15 sitios de producción globales para reducir costos y mejorar la eficiencia. En octubre de 2022, la empresa había eliminado 100 puestos de trabajo indirectos.

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